Customer Onboarding Questionaire

Step 1 of 8

Kontaktdaten des Hauptansprechpartner

Hauptansprechpartner für den simplyOrg-Onboarding-Prozess

Vollständiger Name

First

Last

Sollten noch Fragen auftauchen, wenden wir uns an den hier aufgeführten Hauptansprechpartner.

E-Mail

Für die E-Mail Kommunikation im Onboarding-Prozess.

Telefon Geschäftlich

Um Sie telefonisch im Onboarding Prozess zu unterstützen.

Mobile Phone

Ihre Handy Nummer, um Sie telefonisch imOnboarding Prozess zu unterstützen.

Kontaktdaten des Ansprechpartners aus der Buchhaltung

Ansprechpartner Buchhaltung

Fragen zur Rechnungsstellung, Zahlungen etc.

Vollständiger Name

First

Last

Sollten noch Fragen auftauchen, wenden wir uns an den hier aufgeführten Hauptansprechpartner.

Telefon Geschäftlich Ansprechpartner Buchhaltung

Um ohne Umwege mit dem Ansprechpartner Buchhaltung Kontakt aufzubauen

E-Mail Ansprechpartner Buchhaltung

E-Mail für Rücksprachen zum Rechnungprozess

Speichern und fortsetzen.

Firmenstammdaten und Einstellungen
Organisationseinstellungen

Firmenbezeichnung

Die genaue Bezeichung Ihres Firmennamens. Wird für die Belegvorlagen benötigt.

Land

Sprache

Spracheinstellungen wählen. Es stehen Deutsch und Englisch zur Verfügung.

Zentrale

Zentrale Telefonnummer Ihrer Firma

E-Mail - Firma

Ihre zentrale Firmen E-Mail (z.B. info@meinefirma.de)

Website / URL

Ihre Firmenwebsite (z.B. https://meinefirma.de)

Firmenadresse

Address Line 1

City

State / Province / Region

Postal Code

Country

1. Straße / Hausnummer City = Ort Region = Bundesland Postal Code = Postleitzahl Country = Land

Firmenlogo hochladen

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Das Firmenlogo wird für die Formulare in der Auftragsabwicklung verwendet.

Bank Details und VAT

VAT (Steuernummer)

BIC

IBAN

Speichern und fortsetzen.

AuftragsabwicklungFirmenstammdaten und Einstellungen

Hochladen der Vorlagen für Angebote, Aufträge, Rechnungen, Gutschriften, Storno Rechnungen

Schreiben Sie zukünftig Aufträge mit simplyOrg?

Nein
Ja

Um die Auftragsvorlage einzurichten, benötigen wir eine Kopie der bestehenden Auftragsvorlage . Evtl. unterscheidet sich die erste Seite von den Folgeseiten, dann bitte die Folgeseite mit hochladen.

Schreiben Sie zukünftig Rechnungen mit simplyOrg?

Nein
Ja

Um die Rechnungsvorlage einzurichten, benötigen wir eine Kopie der bestehenden Rechnungsvorlage. Evtl. unterscheidet sich die erste Seite von den Folgeseiten, dann bitte die Folgeseite mit hochladen.

Zertifikate / Teilnahmebestätigungen

Seminarzertifikate

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Mit simplyOrg können Sie eigene Zertifikate erstellen. Um Sie bei diesen Prozess unterstützen zu können, laden Sie bitte eine Beispielvorlage für ein Zertifikat hoch.

Speichern und fortsetzen.

08841 48 77 60

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08841 48 77 60

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Kontaktdaten des Hauptansprechpartner

Hauptansprechpartner für den simplyOrg-Onboarding-Prozess

Kontaktdaten des Ansprechpartners aus der Buchhaltung

Ansprechpartner Buchhaltung

SimplyOrg Instanz- und Benutzerverwaltung
Damit Sie sich in Ihrem System anmelden können, benötigen wir noch ein paar Informationen.

Benutzerverwaltung - Benutzer 1

Benutzerverwaltung - Benutzer 2

Benutzerverwaltung - Benutzer 3

Field Mapper

Firmenstammdaten und Einstellungen
Organisationseinstellungen

Bank Details und VAT

E-Mail Server Konfiguration
Um E-Mails aus simplyOrg versenden zu können.

AuftragsabwicklungFirmenstammdaten und Einstellungen

Zertifikate / Teilnahmebestätigungen

Online Portal
Für Ihr Kunden und Trainer Portal benötigen wir weitere Informationen, damit Ihr Portal das Erscheinungsbild Ihrer bestehenden Website erhält.

Fußzeilen-Links
Links zu Impressum, AGB, Datenschutz, Kontakt, Teilnehmerbedingungen

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08841 48 77 60

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Hauptansprechpartner für den simplyOrg-Onboarding-Prozess

Ansprechpartner Buchhaltung

<img src="https://simplyorg.de/wp-content/uploads/2022/04/SimplyOrg-Instanz-und-Benutzerverwaltung-Icon.png">SimplyOrg Instanz- und BenutzerverwaltungDamit Sie sich in Ihrem System anmelden können, benötigen wir noch ein paar Informationen.

Benutzerverwaltung - Benutzer 1

Benutzerverwaltung - Benutzer 2

Benutzerverwaltung - Benutzer 3

Field Mapper

<img src="https://simplyorg.de/wp-content/uploads/2022/04/Firmenstammdaten-und-Einstellungen-Icon.png">Firmenstammdaten und EinstellungenOrganisationseinstellungen

<img src="https://simplyorg.de/wp-content/uploads/2022/04/Bank-Details-und-VAT-Icon.png">Bank Details und VAT

<img src="https://simplyorg.de/wp-content/uploads/2022/04/E-Mail-Server-Konfiguration-Icon.png">E-Mail Server KonfigurationUm E-Mails aus simplyOrg versenden zu können.

AuftragsabwicklungFirmenstammdaten und Einstellungen

<img src="https://simplyorg.de/wp-content/uploads/2022/04/Zertifikate-Teilnahmebestatigungen-Icon.png">Zertifikate / Teilnahmebestätigungen

<img src="https://simplyorg.de/wp-content/uploads/2022/04/Online-Portal-Icon.png">Online PortalFür Ihr Kunden und Trainer Portal benötigen wir weitere Informationen, damit Ihr Portal das Erscheinungsbild Ihrer bestehenden Website erhält.

<img src="https://simplyorg.de/wp-content/uploads/2022/04/Fuszeilen-Links-Icon.png">Fußzeilen-LinksLinks zu Impressum, AGB, Datenschutz, Kontakt, Teilnehmerbedingungen

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Damit Sie sich in Ihrem System anmelden können, benötigen wir noch ein paar Informationen.

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E-Mail Server Konfiguration
Um E-Mails aus simplyOrg versenden zu können.

Zertifikate / Teilnahmebestätigungen

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Fußzeilen-Links
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